外國
夷海內西北有軒轅國，在窮山之際，其不壽者八百歲。渚沃之野，鸞自野，民食鳳卵，飲甘露。
白民國，有乘黃，狀如狐，背上有角，乘之壽三千歲。
君子國，人衣冠帶劍，使兩虎，民衣野絲，好禮讓，不爭。土千裏，多熏華之草。民多疾風氣，故人不番息，好讓，故為君子國。
三苗國，昔唐堯以天下讓於虞，三苗之民非之。帝殺，有苗之民叛，浮入南海，為三苗國。
驩兜國，其民盡似仙人。帝堯司徒。驩兜民常捕海島中，人面鳥口，去南國萬六千裏，盡似仙人也。
大人國，其人孕三十六年，生白頭，其兒則長大，能乘雲而不能走，蓋龍類。去會稽四萬六千裏。
厭光國民，光出口中，形盡似猿猴，黑色。
結胸國，有滅蒙鳥。奇肱民善為拭扛，以殺百禽，能為飛車，從風遠行。湯時西風至，吹其車至豫州。湯破其車，不以視民，十年東風至，乃復作車遣返，而其國去玉門關四萬裏。
羽民國，民有翼，飛不遠，多鸞鳥，民食其卵。去九疑四萬三千裏。
穿胸國，昔禹平天下，會諸侯會稽之野，防風氏後到，殺之。夏德之盛，二龍降庭。禹使範成光禦之，行域外。既周而還至南海，經防風，防風之神二臣以塗山之戮，見禹使，怒而射之，迅風雷雨，二龍升去。二臣恐，以刃自貫其心而死。禹哀之，乃拔其刃療以不死之草，是為穿胸民。
交趾民在穿胸東。
孟舒國民，人首鳥身。其先主為霅氏，訓百禽，夏後之世，始食卵。孟舒去之，鳳皇隨焉。
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