至正十四年
春，正月，甲子朔，汴梁城東汴水冰，皆成五色花草如繪畫，三日方解。
丁醜，帝謂托克托曰：“朕嘗作多爾濟克勒好事，迎白傘蓋遊皇城，實為天下生靈之故。今命喇嘛選僧一百八人，仍作多爾濟克勒好事，凡所用物，官自給之，毋擾於民。”
二月，立鎮江水軍萬戶府，命江浙行省右丞佛嘉律領之。
詔河南、淮南兩省並立義兵萬戶府。
遣吏部侍郎貢師泰和糴於浙西。時江浙兵起，京師食不足，故命師泰和糴，得糧百萬石。
建清河大壽元忠國寺，以江浙廢寺田歸之。
三月，癸亥朔，日有食之。
己巳，廷試進士六十二人，賜薛朝晤、牛繼誌等及第、出身。
壬申，以皇太子行幸，和買駝馬。
丙子，潁州陷。
是月，中書定擬義兵立功者權任軍職，事平援以民職，從之。
詔和買馬於北邊以供軍用，凡有馬之家，十匹內和買二匹，每匹給鈔一十錠。
是春，大雨凡八十餘日，群龍穴地而出者無數。
夏，四月，癸巳，汾州介休縣地震，泉湧。
是月，帝如上都。
造過街塔於盧溝橋。
五月，甲子，安豐、正陽賊圍廬州。
是月，詔修砌北巡所經色澤嶺、黑石頭、河西沿山道路，創建龍門等處石橋。
皇太子徙居宸德殿，命有司修葺之。
立南陽、鄧州等處毛葫蘆義兵萬戶府，募土人為軍，免其差役，令討賊自效。因其鄉人自相團結，號毛葫蘆，故以名之。募寧夏善射者及各處回回珠圖殷富者，赴京師從軍。
郭子興以鎮撫硃元璋為總管，率兵功全椒，克之。
六月，辛卯朔，張士誠寇揚州。丙申，達實特穆爾以兵討士誠，敗績，諸軍皆潰。詔江浙行省參政佛嘉律會達實特穆爾復進兵討之。
己酉，彭早住、趙君用陷盱眙縣；庚戌，陷泗州，官軍皆潰。命刑部尚書阿嚕於海寧州等處募兵討泗州。
秋，七月，潞州襄垣縣大風拔木偃禾。
是月，汾州孝義縣地震。
八月，冀寧路榆次縣桃李華。
帝至自上都。
江西行省左丞相策琳沁巴勒以疾卒於官，追封齊王，謚忠獻。
時左丞和尼齊及平章政事道通以兵平富、瑞二州，分鎮其地，適歲大旱，公私匱乏，道通乃移咨江浙行省，借米數十萬石，鹽數十萬引，凡軍民約三日人糴官米一鬥，入緡鈔二貫，又三日，買官鹽十斤，入緡鈔二貫，民皆便之，由是
九月，庚申，以湖廣行省左丞呂思誠復為中書左丞。
思誠初左遷湖廣，貽書參議龔伯璲曰：“去年許可用為河南左丞，今年呂思誠為湖廣左丞，世事至此，足下得無動心乎？”抵武昌城下，語諸將曰：“賊據城與諸君相持經久，必不知吾為此來，
辛酉，命太師、右丞相托克托總制諸王、諸省、各翼軍馬討張士誠，黜陟予奪一切庶政，悉聽
甲子，封高麗國王托克托布哈為沈王。
丁卯，立寧宗影堂。
是月，以穆清閣成，賜工匠皮衣各一領。蓋海青鷹房閣，連延數百間，
濠州兵陷六合縣。
方國珍執元帥頁特密實、黃巖州達嚕噶齊宋巴延布哈、知州趙宜浩，以俟詔命。
以宣政院使哈瑪爾復為中書平章政事。
冬，十月，戊戌，詔達實巴都魯及臺哈布哈等會軍討安豐。
甲辰，詔加號海神為“輔國護聖庇民廣濟福惠明著天妃。”
托克托師次濟寧，遣官指闕裏祀孔子，過鄒縣，祀孟子。
十一月，丙寅，敕：“中書省、樞密院、禦史臺，凡奏事先啟皇太子。”
丁卯，托克托領大兵至高郵；辛未，與張士誠戰於高郵城外，大敗之，遂遣兵西平六合。
是役也，一切軍資、衣甲、器仗、谷粟、薪槁之屬鹹取具於江浙，平章政事慶圖規措有方，陸運川輸，千裏相屬，朝廷賴之。
六合遣使求救於滁州，郭子興與其帥有隙，怒不發兵。硃元璋曰：“六合破，滁不獨存，脣齒也，可以小憾而棄大事乎？”子興悟，問諸將：“誰可往者？”時官軍號百萬，諸將畏之，莫敢住，且以禱神不吉為辭，元璋曰：“事之可否，當斷於心，何禱也！”遂帥師趨六合，與耿再成守瓦梁壘。官軍攻之急，每日暮，壘垂陷，官軍去之，詰朝復完壘與戰。尋以計紿之，乃斂兵入舍，備糗糧，遣婦女倚門戟手大罵，官軍錯愕不敢逼，遂列隊而出，徐引還滁州。既而官軍復大集，元璋令再成佯走，誘之渡澗，伏發，城中鼓噪而出，官軍敗走。元璋恐益兵來攻，謀款其師，乃具牛酒，斂所獲馬，遣父老送還，告其帥曰：“城主老病，不能行，謹遣犒軍。城中皆良民，所以結聚者，備他盜耳。將軍幸撫存之，惟軍需是供。今高郵巨寇未滅，非並力不可，奈何分兵攻良民乎？”其帥信之，謂其眾曰：“非良民，豈肯還馬！”即日解去，由是滁城得完。
子興無意遠略，但欲據滁自王。元璋因說曰：“滁，山城也，舟楫不通，商賈不集，無形勝可據，不可居也。”子興嘿然，元璋遂不復言。
是月，達實巴圖魯復苗軍所據鄭、均、許三州。
皇太子修佛事，釋京師死罪以下囚。
十二月，辛卯，絳州北方，有紅氣如火蔽天。
托克托之出師也，以汝中柏為治書侍禦史，俾輔額森特穆爾。中柏累言：“哈瑪爾必當屏斥，不然必為後患。”額森特穆爾不從。哈瑪爾知之，甚恐。
先是皇太子之立，哈瑪爾與托克托議授冊寶禮，托克托每言中宮有子，將置之何所，以故久不行。至是哈瑪爾遂訴於皇後曰：“皇太子既立，而冊寶及郊廟之禮不行者，托克托兄弟之意也。”皇後既頗信之。哈瑪爾復與宣徽使旺嘉努之子僧格實哩、額森特穆爾之客明裏明古譖諸太子。
會額森特穆爾移疾家居，於是監察禦史袁賽音布哈等承望哈瑪爾風指，劾奏：“托克托出師三月，略無寸功，傾國家之財為己用，半朝廷之官以自隨。其弟額森特穆爾，庸材鄙器，玷汙清臺，綱紀之政不修，貪淫之心益著。”章三上，始允，詔收禦史臺印，令額森特穆爾出都門聽旨，而以旺嘉努為禦史大夫。丁酉，詔削托克托官爵，安置淮南路，額森特穆爾安置寧夏路，以臺哈布哈為河南行省左丞相，伊闊察爾加太尉，舒蘇知樞密院事，一同總兵，總領諸處征進軍馬。
當是時，丞相督軍，將士郊命，高郵城旦夕且破，而忽聞有詔解軍，軍中皆大哭。辛亥，詔至，參議龔伯璲曰：“
先是大臣子弟領軍從行者，哈瑪爾歷告其家，陰遣人先來軍中白其長曰：“詔書且至，不即散者，當族誅。”以故宣詔畢，即時解散，其無所附者，多從紅軍，如鐵甲一軍入襄陽，號鐵甲吳者是也。
是日，托克托出兵甲及名馬三千，分賜諸將，俾各帥所部以聽伊闊察爾、舒蘇節制。客省副使哈喇臺曰：“丞相此行，我等必死他人之手，今日寧死丞相前！”拔劍刎頸而死。
托克托居淮安一月，復有旨移置伊集納路，即漢民延塞也，西南距甘州一千五百裏。
有上變告龔伯璲勸托克托勒兵北向者，下其事逮問，詞連中書左丞烏古孫良楨，簿對無驗。伯璲伏誅，良楨仍還為左丞。
初，威順王庫春布哈，以賊據湖廣，奪王印，是月，討賊累立功，詔還其印，仍鎮湖廣。
是月，紹興路地震。
達實巴都魯復河陰、鞏縣。
猺賊自耒陽寇衡州，萬戶許托因死之。
是歲，詔諭：“民間私租太重，以十分為率減二分，永為定例。”
京師大饑，加以疫癘，民有父子相食者。
帝於內苑造龍船，命內官供奉少監塔斯布哈董其事。帝自制船樣，首尾長一百二十尺，廣二十尺，前瓦簾棚、穿廊、兩暖閣，後吾殿樓子，龍身並殿宇用五彩金妝，前有兩爪。上用水手二十四人，紫衫，金荔枝帶，四帶頭巾，於船兩旁下各執篙一。自後宮至前宮山下海子內，往來遊戲，行時，其龍首眼口爪尾皆動。
又自制宮漏，約高六七尺，廣半之，造木為櫃，陰藏諸壺其中，運水上下。櫃上設西方三聖殿，櫃腰立玉女捧時刻籌，時至，輒浮水而上。左右立二金甲神，一懸鐘，一懸鉦，夜則神人自能按更而擊，無分毫差。當鐘鉦之鳴，獅鳳在側者皆翔舞。櫃之西東有日月宮，飛仙六人立宮前，遇子午時，飛仙自能耦進，度仙橋，達三聖殿，已而復退立如前。其精巧絕出，人謂前代所未有。
時帝怠於政事，荒淫遊宴，以宮女三聖努、妙樂努、文殊努等一十六人按舞，名為十六天魔，首垂發數辮，戴象牙佛冠，身被纓絡大紅銷金長短裙，金雜襖、雲肩、合袖天衣、綬帶、鞋襪，各執加巴喇般之器，內一人執鈴杵奏樂。又宮女一十一人，練椎髻、勒帕、常服，或用唐帽窄衫。所奏樂用龍頭管、小鼓、箏、篪、琵琶、笙、胡琴、響板、拍板。以宦者察罕岱布哈管領，遇宮中訁贊佛，則按舞奏樂。宮官受秘密戒者得入，餘不得預。
武昌自十二年為沔寇所殘毀，民死於兵疫者十六七，而大江上下，皆劇盜阻絕，米直翔湧，民心皇皇。總管成遵，言於省臣，假軍儲鈔萬錠，募勇敢之士，具戈船，截兵境，且戰且行，糴粟於太平、中興，民賴以全活者眾。會省臣出師，遵攝省事，於是省中、府中惟遵一人，乃遠斥候，塞城門，籍民為兵，得五千餘人，設萬夫長四，配守四門，所以為防禦之備甚至，號令嚴肅，賞罰明當，賊船往來江中，終不敢近岸，城賴以安。
大臣有薦禮部郎中吳當世居江西，習知其民俗，且其才可任政事者，詔特授江西廉訪使，偕江西行省參政和尼齊、兵部尚書黃昭招捕江西諸賊，
樞密院判官董摶霄，從丞相托克托征高郵，分戍鹽城、興化，賊巢在大縱、德勝兩湖間，凡十有二，悉剿平之；即其地築芙蓉寨，賊入，輒迷故道，盡殺之，自是不敢復犯。賊恃習水，渡淮，北據安東州。摶霄招善水戰者五百人，與賊戰安東之大湖，大敗之，遂復安東。
先是樞密院都事徐人石普，以將略稱，從院官守淮安，詣丞相托克托面陳取高郵之策，且曰：“高郵負重湖之險，地皆沮洳，騎兵卒莫能前。幸與普步兵三萬，保為取之。”托克托遂命權山東義兵萬戶府事，招民義萬戶以行，汝中柏陰阻之，減其軍半。初命普
硃文正，元璋伯兄之子也，先同其母避亂，與季父相夫，至是聞駐兵滁陽，遂來歸。姊子李文忠，以母卒隨其父走亂軍中，幾不能存，至是亦來歸。文忠年十二，牽舅衣而戲。元璋曰：“外甥見舅如見母也。”命與沐英同姓硃。英，定遠人也，父母俱亡，元璋見而憐之，收以為養子。
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