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海外自西南陬西北陬者。

滅蒙鳥在結匈國北，為鳥青，赤尾。

大運山高三百仞，在滅蒙鳥北。

大樂之野，夏後啟於此儛九代，乘兩龍，雲蓋三層。左手操翳，右手操環，佩玉璜。在大運山北。一曰大遺之野。

三身國在夏後啟北，一首而三身。

一臂國在其北，一臂、一目、鼻孔。有黃馬虎文，一目而一手。

奇肱之國在其北。其人一臂三目，有陰有陽，乘文馬。有鳥焉，兩頭，赤黃色，在其旁。

刑天與帝至此爭神，帝斷其首，葬之常羊之山。乃以乳為目，以臍為口，操幹戚以舞。

女祭、女戚在其北，居兩水間，戚操魚䱇，祭操俎。

䳐鳥、?鳥，其色青黃，所經國亡。在女祭北。䳐鳥人面。居山上。一曰維鳥，青鳥、黃鳥所巢。

丈夫國在維鳥北，其為人衣冠帶劍。

女醜之屍，生而十日炙殺之。在丈夫北。以右手鄣其面。十日居之，女醜居山之山。

巫鹹國在女醜北，右手操青蛇，左手操赤蛇。在登葆山，群巫所從上下也。

並封在巫鹹東，其狀如彘，前後皆有首，黑。

女子國在巫鹹北，兩女子居，水周之。一曰居一門中。

軒轅之國在此窮山之際，其不壽者八百歲。在女子國北。人面蛇身，尾交首上。

窮山在其北，不敢西射，畏軒轅之丘。在軒轅國北。其丘方，四蛇盯繞。

此諸夭之野，鸞鳥自歌，鳳鳥自舞皇卵，民食之；甘露，民飲之：所欲自從也。百獸相與群居。在四蛇北。其人兩手操卵食之，兩鳥居前導之。

龍魚陵居在其北，狀如貍。一曰鰕。即有神聖乘此以行九野。一曰鱉魚在夭野北，其為魚也如鯉。

白民之國在龍魚北，白身披發。有乘黃，其狀如狐，其背上有角，乘之壽二千歲。

肅慎之國在白民北。有樹名曰雄常，先入伐帝，於此取之。

長股之國在雄常北，披發。一曰長腳。

西方蓐收，左耳有蛇，乘兩龍。

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